【朗報】世界一の投資家、バフェット率いるバークシャー株がずっと割安放置されているワケ

バークシャー株(BRK.B)

※以下は、IT企業が台頭しないことを前提にしており、現在はソフトバンクグループを推奨しています。

ピッフィーの推測です(*^▽^*)

バークシャー株は毎年強制的に売られる

バフェットは「個人資産の5%を、ビルゲイツ財団に毎年寄付する」契約を交わしています。

現在、バフェットは約10兆円分のバークシャー株を保有しており、5%の約5000億分のバークシャー株をゲイツ財団に毎年寄付しています。

莫大なBRK.B株を受け取ったゲイツ財団は、慈善事業の為にBRK.B株を売る必要があります。

受け取ってから3年以内にバークシャー株を売却し、慈善事業に使う必要がある」という条件付きの寄付だからです。

毎年5000億円分ものバークシャー株が強制的に市場で売却されるのです。

これこそがバークシャー株が割安に放置され続ける根本的な理由だと思います。

機関投資家がバークシャーを狙わない理由

機関投資家は、短期的な成果を出さなければ解雇される可能性があります。

その為、バークシャーが割安だと分かっていても、

このような強力な売り圧力のある銘柄で、短期的な値上がりを狙うのは難しいです。

よって、機関投資家があまり参入してこない構造になっています。

バフェットがあえて推薦していない。

バフェットは一般向けにバークシャー購入を推奨せず、SP500を推薦しています。

多くの人が真に受けてSP500を購入するからでしょう。

実際、ネット上で検索すると

「バフェットはSP500を推薦している」ことばかりに注目し、バークシャーに目を向けるブロガーは遥かに少ないです。

世界一の投資会社であるバークシャーの事業をきちんと分析し、事業を元にその価値を計算されている日本人を、ピッフィー以外に見たことがありません。

(いらっしゃったら教えて下さいね!)

まとめ

今後、長期に渡ってバークシャー株を保有し、
SP500をアウトパフォームするのが楽しみなピッフィーです(*›◡‹*)

コメント

  1. 鈴木 より:

    はじめまして!

    米国株の存在を知り、 米国株投資を始めて約1年になる者です。

    私もバークシャーの将来性や今の税制を思えば、とりあえずバークシャーに投資しておけばいいのではないかと考えてました。

    しかし、まだまだ投資に関しては初心者で不安も多いので、バークシャー投資に関するブログをずっと探してました。(ほんと、全然見つからなかったですけど笑)

    そんな中、ピッフィーさんのブログはバークシャーに特化し、非常に参考になるデータや記事を載せてくださってたので、全ての記事を一気読みしてしまいました笑

    今後もピッフィーさんのブログを参考にさせてもらいたいです!

    ちなみに、今の私のポートフォリオは、バークシャーとVTIが50%ずつで、毎月25万を投資に回してます。

    今後はピッフィーさんのブログも参考にして、この辺りの比率も考えていこうと思います!

    質問させてもらうこともあるかもしれないので、その時はよろしくおねがいします!

    • ピッフィ- Piffy より:

      鈴木さん

      コメントありがとうございます。
      初めての嬉しいコメントです。

      私も5年前、バークシャーへの投資が1番と確信して、資産の1/3を投じたものの、バークシャーへ投資している人が見つからず、

      当時のブロガーさん全員に聞いて回ったり、2chで相談したりしたものです。

      そして、東条さん以外のブロガーさんからは、「バフェットの健康問題があるから辞めた方が良い。」「1銘柄集中は危険」

      2chでは、「資産を溶かすのが目に見えている」

      などと的外れなことを散々言われたものです(笑)

      結局、英語のバフェットの手紙や発言を全部調べ上げることで、バークシャーへの投資が安全でリターンも高いと確信出来るようになりました。

      シンプルで十分強力なPFだと思いますよ!毎月25万円も投資できれば優秀ですね◡̈⋆*

      またいつでもご質問下さいね!

      良かったら、このコメントを記事にさせて貰っても大丈夫ですか?

  2. 鈴木 より:

    5年前からですか!バークシャーの株価はその頃から比べて倍近くになってますね!羨ましいです。

    とはいっても、私の5年前は学生で、収入なんてなかったので、どうしようもなかったですけどね笑

    個人的には、もっとバークシャーの比率を増やしたいなと思いつつも、知識の不足が甚だしいので、今はとりあえずVTIも50%って感じです。

    今は仕事の都合上、なかなか投資やバークシャーの研究に時間を割けないのですが、近々、数ヶ月の休暇に入るので、色々勉強するつもりです。

    あと、ニックネーム入れたつもりだったんですが、私の名前フルネームで出てしまってますね…

    この手の書き込みをするのが初めてなもので。。。

    表示されてるフルネーム消せますか??

    記事に関しては全然オッケーです!

    • ピッフィ- Piffy より:

      鈴木さん

      バークシャーは割安なので、今始められるだけでもラッキーだと思いますよ(*^◯^*)
      それなら多分、一緒くらいの年齢ですね!

      私も大学生でしたが、周りにいた人からお金をかき集めて投資したんです。
      勉強頑張って下さいね◡̈⋆*

      個人的にはVTIは割高だと思っていますが、10年以上の長期では十分満足なリターンになると思います。

      またオススメの書籍紹介もしていきますね。

      フルネーム消しておきました!

      記事掲載させて下さり、ありがとうございます☆

タイトルとURLをコピーしました