【企業価値分析】WISH株(ウィッシュ)は、$PDD そっくりの割安テンバガー期待EC銘柄!

コンテクストロジック株(WISH)

ウィッシュは、ショッピングアプリ ダウン ロード数で世界一!

最初、 $WISH を買ったきっかけは、かぶ1000さんに教えて貰ったからでした☆

調べてみると、世界で一番ダウンロードされている激安ショッピングアプリとのこと↓

※最近3位とかになってたりもしてます。

パッピィー
パッピィー

すごい、本当に一位になってる!

https://sensortower.com/blog/top-shopping-category-apps-2018

質は悪いし、届くのも遅いけど、とにかく世界一安いのを重視しているのがWISH。

ピッフィー
ピッフィー

ちなみに、WISHアプリを入れて、買う際に「cqrttzml」の紹介コードを入れると、更に500円安く買えますよ😄

ウィッシュの時価総額1兆円に対し、

2,米最強アマゾン(160兆円)

3,中最強アリババ(65兆円)

4,東南アジア最強シー(13兆円)

10,次世代中国最強PDD(20兆円)

ピッフィー
ピッフィー

と時価総額で10倍以上ある劇強な所を出し抜いて、WISHが一位となっています(*^^*)

恐らく、$FB に大量に広告を出していることもあると思いますけど、

それでも世界1位を取れるっていうだけで、時価総額1兆円分くらいの価値は余裕であると思ってます笑

アプリさえいれてしまえば、

  • ショッピング手数料にしろ、
  • アプリ内の広告収益にしろ、

お金になりますからね😄

WISHのアクティブユーザーは、年率30%くらいで増えてて、現時点でも1億人超え。

https://strainer.jp/notes/2014

WISHのサイトで買い物をした金額の15%がWISHの利益。

一人が一年で1万円購入すると、一人あたり1500円の利益。

1億人×1500円=1500億円。

1500億円×普通の企業の基準PER20倍=現在価値3兆円。

WISHのような成長企業だとPER40倍くらいはついて良いと思うので、

1500億円×高成長企業の基準PER40倍=現在価値6兆円。

ピッフィー
ピッフィー

WISHの時価総額1兆円なので、85%くらい割安だと思いました(^^)

実際、ネットとかあまり使わない親戚のおばさんも「WISHで買ったら(質は悪いけど)安かった」

と喜んでいましたので、株を買う後押しとなりました😄

ウィッシュは粗悪品だから成功できない?

「ウィッシュは粗悪品だから、成功するか分からない」という人が多いです。

しかし、JD.comが出資し、アマゾンやアリババ等がWISHを買収したいと提案するほど。

今は更に成長し、IPOで1000億円の資金調達(借金はなく、そのお金が残ってる)

もしているにも関わらず、時価総額は1兆円。

状況はより良くなっているのに、株価は下がっています😄

また、粗悪品を扱う$PDD。

2年前、同じことを言われていました。

「粗悪品だから、成功するか分からない。」と。

結果、見事にテンバガーしています☆

私は、$PDD を上場初日からずっと見てきたこともあり、そっくりだなぁというのが感想です😄

世間の認識、まとめ買いや最安商品のビジネスモデル、時価総額、

2年前のPDDとあまりにもそっくりなので、

$WISH も同じ様に、2〜3年でテンバガーする可能性すらありそう!と夢描いています✨

世界には質は悪くても、とにかく安く欲しいって人は多いし、実際リピーターが多いみたいです↓

https://strainer.jp/notes/2014

アクティブユーザーも、

  • PDDが中国人6億人に対して、WISH世界100ヶ国で1億人超。
  • PDDの時価総額20兆円に対して、WISH 1兆円以下。

ですからね!

ピッフィー
ピッフィー

いかにWISHが安いか分かると思います!

まとめ

WISHの現在価値は、一株50ドル〜100ドル程度と予測。

しかも、割安なだけでなく超絶成長企業!

ピッフィー
ピッフィー

WISH 16ドルは、10年以内テンバガー株を手中に収めた!という気持ちです(*^^*)

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

コメント

  1. GNF より:

    いつも参考にさせていただいております。
    簡単にwishを調べましたが、PSRがAmazonより高く、売上成長もAmazonに負けていて、更に、最近のアクティブユーザーは前年同期比マイナスという記事(真偽を確かめてません)もあり、直近の決算も前期より売上が減ってあまり魅力を感じませんでした。
    規模が小さいので、再び人気に火がつけば、テンバガーは十分狙えませが、少なくとも私が現在保有するAmazon株を売ってwishを買う選択肢はないなと感じてしまいました。

  2. yy より:

    あの、この記事の図のWish MAUのところを見ると、2018年からアクティブユーザー数が0.6~0.7と、横ばいですよね?

    たぶん、新規ユーザーは増え続けるけど、粗悪品、更に、PDDと違って国際郵送という3週間後に届くシステムに呆れて、やめるユーザーも増えて来て平行してるんじゃないでしょうか。
    3週間後に届くことはPDDと根本的に違いませんか?

    アリエクスプレスも強力なライバルだし、アマゾンもノーブランド品の3週間後届きやってますね。
    しかも、WISHは郵送便値上げリスクをもろに受けますが、アマゾンは自社飛行機も揃えてるから、WISHのパイを食いそうです。
    どう思いますか?

  3. yy より:

    ピッフィーさん、たぶんアリエクスプレスの存在知らなかったんでしょうね。
    だから、この前までツイッターで$WISHは確実と言ってたのに、今日は確実ではないと言ったようです。

  4. yy より:

    コメント欄に出さないのを見ると、アリエクスプレスの存在知らなかったの、ずぼしですね。

  5. yy より:

    ピッフィーさんと一切関係なしに、決算がよかったので、WISH少しだけ買い増した。
    GNFさんもどうですか。

  6. yy より:

    決算よかったので私もWISHちょっとだけ買いました。
    でも、中国が台湾に侵攻したらどうなりますかね?
    中国からの輸入全面禁止になるか心配はあります。

いつもコメント、ありがとうございます☆

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