ARKの戦略がSBGの上を行く理由。SVFは、シェアNO.1ではなく技術NO.1・愛され度NO.1を取るべきだった。

ピッフィー

SBGは保有資産的に激安なので投資していますが、投資戦略自体はARKのキャシーの方がだいぶ上手だと分かってきました。

SBGはビジョンファンドで、ウーバー、Didi、グラブ、OLAの配車アプリ4社をメインに投資。

おそらくこの4社は、数年前にグーグルを率いていたニケシュアローラ氏の助言でこの4社に投資したのだろうと思います。

サウジアラビア等からの出資で他人のお金を借りている為、

教科書的な銘柄で確実性が高いと思われる所に投資しないといけない。

というのはあるのでしょうけど、

恐らく自動運転の覇権を取るのはこうした教科書的に選んだ配車アプリ銘柄ではなく、

ピッフィー

革新的で、熱意をもったイーロンマスク率いるテスラになるのかなと思います。

※ウーバー株も上がると予想します。

技術NO.1に投資するべきだと思う。

孫正義

シェアがNO.1の企業に投資した。

また、孫さんは熟考してやったと思いますが、本当に一番するべきなのは、

孫さんが20年前に買ったアリババとか、数年前に買って10バガーしているドアダッシュ株の様に、

売上とか利益が凄く小さくて、まだ無かったとしても、

世界を大きく変えるような製品・技術・アイデアを持ち、

これから

拡大が始まり

これから

シェアNO.1になる会社に投資することであり、

2年前のテスラや10年前のアップルなど、まだシェアはなくても技術が世界一の会社に投資するべきでした。

ピッフィー

その点、技術集中投資かつ愛されているJD・百度はすごいと思っています(^^)

パッピィー

百度のロビンリーCEO、AII in AI って言ってたね♪

ピッフィー

テンセントのポニーマーCEOはAI in All って言ってた笑

ARKのキャシーは、テスラの保有技術の価値を見積もり、昨年のテスラを大幅に割安と判断して購入。

ピッフィー

目に見える保有資産に対するバリュー株は株価と価値の乖離が2~3倍。でも、目に見えない保有資産に対するバリュー株は、株価と価値の乖離が10倍以上になったりしてます。

もう一つ重要なNO.1は、愛されている度がNO.1の企業。

Buffett

アップルは、愛されている最高の企業。

そして技術NO.1が最重要ですが、同じくらい重要なのは、

愛されているブランドかどうかです。

ピッフィー

ウーバー、アリババもよりも、テスラやJDやPDDの方が愛されているかと。。

他のスマホはスマホなのに、iphoneだけはiphone

他の車は車なのに、テスラだけはテスラ。

他のパソコンはパソコンなのに、macはmac。

こういう、固有名詞で呼ぶほど世界で人々に愛される製品を持つかどうかが非常に重要で、

ピッフィー

何かしらの圧倒的NO.1の質を持ち、好きと感じる企業が明らかに安くなった時に買えれば、殆どの場合成功するのだろうと思います。

まとめ

そして、そうした銘柄を自分で選ばなくても、ARKK買うだけで、自動的に探して買っておいてくれます(^^)

ピッフィー

ARK短期的には割高そうだけど、ARKもテスラ株も、今買っても10年後にはテンバガーしてると予想。恐る恐るARKを買おうかなと今更ながら思ってます^^;

ちゃおっ♪

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