ピッフィー

「自社ブランドの電気自動車の生産を検討している」とのニュースで一気に吹き上がりました(^^)

ただ、そのニュースそのものが原因で上がったと言うよりは、

実際のところは、百度の自動運転技術を含めた一株価値は最低500ドルくらいあり、

【企業価値分析】百度株(BIDU)の一株価値は500ドル以上ありそう。株価は約80%割安！？

※投資は自己責任でお願いします。Buffett決算書に書かれていない資産に物凄い価値がある。昨日書いた記事から、ピッフィー深く掘り下げて百度株の価値を見ていきたいと思います(*^^*)百...

piffy.tokyo

2020.08.30

ニュースをきっかけとして、価値と株価の乖離が埋まったってことなんじゃないかな。

と個人的には捉えています(^^)

株式投資で握力を鍛えてはいけない。

SBGの信用2倍界王拳で爆益を出されているAI群戦略さんが素晴らしいツイートされていました。

「握力を鍛えようと言うけど、全く力を使ってない。」

とのことです。

ピッフィー

やみくもに期待して買ってるのではなく、詳細に分析し、最初から大きく上がることが分かってるので、価値と株価に巨大な乖離がある銘柄を買ったら、後は価値と株価がある程度一致するまで待つのが正解ですね。

まとめ

ナスダックが12000と最高値を更新していた時に、百度株は120ドルでした。

ピッフィー

ナスダックだけを観てたらもう高すぎて買えない様に見える8月に、たった4ヶ月で60%も上昇する株が眠っていました☆

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

ピッフィー

いきなり何のこと？って感じのタイトルでごめんなさい。

例えばグーグル。

約20年前、グーグルの優れた検索技術は、

「１億円でも要らない」

と言われた時期もありました。

https://kamakura-kenbutu.com/20191108/

kamakura-kenbutu.com

その後、世界中を大きく変革する様なとんでもない技術であったにも関わらず、

収益を生まない（様に見える）という理由で、

殆ど誰からも見向きもされない時期があったんです。

そして、

そのグーグルが今や150兆円企業となりました。

ピッフィー

1億円が150兆円は凄すぎる。

パッピィー

インターネットの世界では、一番質が高いところ以外は要らないもんね。

検索の分野では、最初は小さいシェアのグーグルでしたが、

最終的に、

検索技術に最も優れたグーグルが、

インターネットの世の中でシェアを取り、

覇権企業の一つになりました。

パッピィー

他のGAFAMも、世界一の質を作ったと思う。

百度のAI技術が今後5年で重要になると思う。

孫正義

30年前は、インターネットの話以外は私の所に持ってくるなと言ってた。

今は、AIの話以外は私のところに持ってくるなと言ってる。

百度は、世界一レベルのAI技術を持ってます。

【企業価値分析】百度株(BIDU)の一株価値は500ドル以上ありそう。株価は約80%割安！？

※投資は自己責任でお願いします。Buffett決算書に書かれていない資産に物凄い価値がある。昨日書いた記事から、ピッフィー深く掘り下げて百度株の価値を見ていきたいと思います(*^^*)百...

piffy.tokyo

2020.08.30

今後、自動運転とかIoTが当たり前の世の中になり、

• Iot機械に話しかけるだけで操作したり、
• 身の回りに溢れた機械が人間の会話を読み取って、人々に提案したりする

ようになると思います。

そうなると、

• 最も安全に運転してくれる自動運転の技術
• 最も正確に人間の言葉を聞き取る技術

が重要になり、

• 二番目に安全に運転してくれる自動運転の技術
• 二番目に正確に人間の言葉を聞き取る技術

ピッフィー

は要らないものになるではないかと。

今は収益が少ない百度のAI技術ですが、

そうした世界一の技術こそが

グーグルの検索技術の様に、

AIの世の中で最も価値のあるもの

になっていくんじゃないかなと。

そして、その技術や検索シェアなど色々なものを合わせて僅か2兆円程度で買える。

（百度の資産控除後。ズームは13兆円）

ピッフィー

これが百度に投資した理由です。

自動運転の安全性評価はバイドゥが最上位、米加州2019年度自動運転報告書を発表 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

2月27日、米国カリフォルニア州車両管理局（DMV）は2019年度自動運転解除レポート（Autonomous Vehicle Disengagement Reports…

36kr.jp

まとめ

もちろん、技術は他の企業が追い抜く可能性もありますが、

ピッフィー

百度は、どこの国よりもAIを重視している政府の全面バックアップがあるし、

現時点でNO.1のものが、そう簡単にひっくり返らないと思ってます。

※投資は自己責任でお願いします。

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

Buffett

決算書に書かれていない資産に物凄い価値がある。

昨日書いた記事から、

ピッフィー

深く掘り下げて百度株の価値を見ていきたいと思います(*^^*)

【米テスラに学ぶテンバガー株】百度株を400万円分購入！一番価値があるものは決算書に書かれていない。

テスラ株の暴騰が凄い。長年の低迷の後の大暴騰。テスラの株価が凄いことになってますね！ピッフィー去年買ってたら10倍だし、テスラの株を調べてたら極端に割安だということは分かったのに悔しくてし...

piffy.tokyo

2020.08.29

百度の見える保有資産価値。

動画サイト、爱奇艺（アイチーイー）の株を9300億円分保有。

パッピィー

IQIYI（アイチーイー）は、孫正義さんが最近投資された銘柄の一つだから、良さそうだね。

ピッフィー

元々、百度が保有していた動画部門を上場させた企業みたい！

百度は、中国の動画サイト爱奇艺（IQIYI）の発行済み株式の56.2%保有。

爱奇艺の時価総額が1.65兆円なので、

1.65*0.562=

百度は、9300億円分の爱奇艺株を持ってます。

ピッフィー

テンセントも爱奇艺を買収しようとしているので、株価が跳ね上がる可能性もあると思います☆

Trip.com運営のシートリップの株を2600億円分保有。

百度はシートリップの大株主で、シートリップの13%を保有。

シートリップの時価総額2兆円*13%＝

ピッフィー

2600億円分のシートリップ株を持ってることになりますね(*^^*)

パッピィー

去年、1000億円分のシートリップ株を売却した後でも13%持ってるみたいだね。

去年、中国旅行で新幹線とかの予約を取る時、

アリババ株持ってるし、アリババ傘下のFliggyで予約しようと思ったけど、

使いにくすぎて、結局日本語もあってシェアNO.1のシートリップで予約。

• 物凄く使いやすくて、
• 直前まで簡単に便の変更も可能

だったので、感動しました(*^^*)

ピッフィー

中国はコロナも落ち着いてるし、これから旅行関係は伸びると思ってます☆

百度株、その他の資産。

記事を調べていると、

現金や、ウーバーやDidiの株とかも色々持ってて、

借金を控除した後に、2.2兆円前後の純資産を持っているみたいです(*^^*)

百度の時価総額は4.3兆円程度。

4.3-2.2=2.1

パッピィー

保有資産控除後の百度の事業に2.1兆円の価値があるか見ていけば良いね！

百度の中核事業の価値。

自動運転技術に20兆円の価値があるのでは？

世界で最も自動運転車の社会実装を進めている会社は、意外な中国企業 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

＜「中国のグーグル」とも呼ばれる同国の検索最大手企業がバイドゥだ。同社が起死回生を期して勝負をかけているのがAI事業であり、実は自動運転に関しては、グーグルのウェイモにも先行し、世界のトップランナーと

www.newsweekjapan.jp

自動運転のことはよく分からないですけど、面白そうな記事が沢山転がってますね(*^^*)

中国政府から自動運転分野を委託されているのが百度で、

自動運転の分野では、百度が中国で圧倒的な存在になってます。

今の時点で、誰でも百度の自動運転タクシーを日常で使えるのが凄いです。

自動運転になれば、

これまで運転に費やしていた莫大な費用が無くなる訳で、

自動運転の技術自体に、

個人的には2兆円を遥かに超える価値があるんじゃないかなと思ったのが、

百度に投資をした一番の理由です(*^^*)

ピッフィー

グーグルの自動運転の会社が20兆円になりそう（しかも、つい数年前まで5000億円の評価だった）って記事あったし、百度の自動運転技術だけでも20兆円くらいの価値がある気がする。

パッピィー

百度、一株あたりにすると自動運転技術だけで500ドルだね！

ピッフィー

20兆円はともかく、GMの自動運転部門の時価総額も2年前の時点で1.2兆円だったし、百度が安すぎることは間違いなさそう。

ピッフィー

テスラを見てたら分かるけど、価値があっても株価が暴騰するまでプロの機関投資家も価値を認識しないよね(*^^*)

パッピィー

去年、プロの機関投資家も「テスラの株価は80%暴落する！」とか言ってたのに、実際にはテンバガーだもんね。

テスラの株価は今後、80%下落する —— アナリストが指摘 | Business Insider Japan

テスラ株は2019年に入って、17%以上下落している。

www.businessinsider.jp

https://jp.techcrunch.com/2019/03/12/2019-03-11-report-googles-waymo-seeks-outside-investment-and-a-sky-high-valuation/

jp.techcrunch.com

検索シェア中国NO.1

• 中国人は、あまり検索サイトを使わない。
• バイトダンスやテンセントも検索サイトを始めてて、シェアを奪ってる。

ということですけど、

それでも現時点で中国の百度の検索シェアは70%と圧倒的NO.1の地位。

そして、1日で100億回も百度検索されてるそうです。

パッピィー

中国人一人当たり10回、百度検索使ってることになるね！

ピッフィー

検索から入って、動画とか地図とか色々利用するし、広告収入も入ってくるから強いと思うし、こんなん2兆円位の価値は絶対にあると思う。

その他も凄い。

ピッフィー

テスラ見てても思うけど、株式市場は利益が出る見通しが出るまで、

保有している技術の価値をゼロと計算するみたいなので、チャンスが転がってると思います。

他にも、

百度地図は、月間アクティブユーザー3億人でテスラの提携も百度地図。

AIスマートスピーカーでは、世界シェアが

• アマゾン、グーグルに次いで世界３位。
• しかも伸び率は、この中で世界一位。

ピッフィー

アリババやテンセントの機械でさえ聞き取れないものも聞き取るらしいです↓

ピッフィー

アリババやテンセントが比較的すぐに収益を産むものに投資してシステムダウンするのに、技術に集中投資している百度はダウンしなかったらしいです↓

まとめ

SBGに比べるとかなり感覚的な投資になりますが、

百度の見える保有資産だけでも株価の6割位は担保されていますし、

30億ドルの自社株買いもついてるしで、

ピッフィー

安全は確保しつつ、百度は10倍〜100倍を狙えそうと判断しました☆

投資は自己責任で。

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

テスラ株の暴騰が凄い。長年の低迷の後の大暴騰。

テスラの株価が凄いことになってますね！

ピッフィー

去年買ってたら10倍だし、テスラの株を調べてたら極端に割安だということは分かったのに悔しくてしょうがない(^▽^;)

あんなに凄いイーロンマスクCEOがいるのに長年株価低迷と、

最高すぎるタイミングが昨年あったのに、

存在すら認識できずに、ブログでも紹介出来なかったのは本当に申し訳ないです。

• PDD株も安すぎるぞと18ドルで買うかかなり迷って、買わず。（2年で5バガ－）
• JD株も2年前に19ドルで大量に買ったのに、28ドル位で大半を売却して現在80ドル。（もっと価値があると内心思ってた）

去年、JD株が20ドル位をうろうろしていた時に、

「JD何それ？株価低迷しているやん。」と殆ど読者がつかないにも関わらず、

こんな記事まで書いていたのにな〜(^▽^;)↓

【JD京東】中国のアマゾン、JD.com株は夢のテンバガー候補☆

私のPFの5%がJD（京東ジンドン）で、中国のアマゾンと呼ばれています。直販サイト中国1位、IT企業売上Amazon,Googleに次ぐ３位です。まずは、「百聞は一見に如かず」。動画↓を観てみましょう。私は、2:0...

piffy.tokyo

2019.03.25

ノイズは無視して、自分の見通しを信じる。

自分の能力を過大評価しても良くないけど、

「どうせ自分の分析なんて大したことないだろう」と過小評価して、

他にも魅力的な投資先が沢山あるにも関わらず、

価値がハッキリと見えるSBG株に集中投資してしまっていた

のは凄く反省！

SBGも10年後には10~20倍くらい余裕で超えてるだろうけど、

昨年の時点では、十分伸びると思ってた

TSLA、ヤフー株、MSFT株、AAPL株、FB株にも分散して投資しておけば良かったなと。

個別株なんて分からないという人も多いけど、

2月の新コロショック前、空売りの候補として選んだ株も殆ど軒並み大暴落していて、

コシダカ株とかは7割も暴落↓

【猛反省】コロナ対策で日本株、空売り候補を選定中。

引越しに、自転車通勤に、多忙で短くてごめんなさい💦まとめピッフィー命を守ることばかり考えてないで、さっさと空売りしておけばよかったと猛反省してます。ちゃおっ♪ ୨୧ピッフィーの...

piffy.tokyo

2020.02.26

それで、当時はコメント欄は馬鹿にする様なコメントばかり。

確かに失敗も出るだろうけど、

ピッフィー

期待値的には圧倒的に正しかったのではないかと。

パッピィー

半年前、この記事書いたときに米通信スプリント株買ってたら、3~4バガーだしね！

【割安株】大暴落中のスプリント株（S）が美味しそうな値段。

大暴落のスプリント株。みなさんご存知の通り、ピッフィー州訴訟でスプリントの合併が出来ないのではないかという見方が強まり、スプリントの株価が大暴落しています。ピッフィー1株価値には、1490円って書かれ...

piffy.tokyo

2020.01.12

周りの声なんて全部無視して、百度株に投資しました！

ということで、周りからの声は参考にはするけど、

基本的に無視して（特に今回のコロナでは両親にかなり翻弄されてしまった）

思いっきり上がると心の底から思う株は、ある程度しっかり張って長期保有しようかと。

ピッフィー

ということで、百度株がテスラの様にテンバガー行くと心の底から思うので、百度株を123ドルで400万円分買いました。

※自己責任でお願いします。

百度株を買った理由。

中国の検索シェアが70%以上なのは勿論なこと、

1. 時価総額僅か4兆円の企業でありながら、純資産2兆円超えてる
2. 地域限定ではあるものの、既に誰でも一般人が百度の自動運転タクシーに乗れる
3. スマートスピーカー等の分野でアリババや騰訊の技術を抜いて、世界一レベルのAI技術を持ってる。
4. CEOもカッコいいし、話している内容が20年後のAIを見据えていて本当に凄い。
5. 何故か株価は低迷して、自社株買い30億ドルも実施決定。

reuters.com

jp.reuters.com

百度のロビンリーCEO↓

まるで評価されていない時代のテスラやJD株のよう。

検索事業から入ってきた収入をどんどんAIの技術に投資して、

数字の上での業績が伸びてないのは当たり前。（それでも年間20%伸びてる）

実は、分野によってはアリババにさえ勝つ技術力を持ってる百度。

AIが全ての産業を変革するのだから、

世界一のAI技術にこそ、とんでもない価値があるに決まってる！

ピッフィー

誰が何を言おうと無視。百度株でテンバガー、、どころじゃないと思う。100倍！！取りに行きます(*^^*)

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧