レバレッジETFにSBGが勝つ理由。レバ3倍ETF(TECL)は、レンジ相場で資産が溶ける!

投資の基礎・基本一覧❀(初級)

初心者が安心して投資を始められるように「投資のきほん」投資の基本一覧を載せてます。

ピッフィー
ピッフィー

読者さまからコメントを頂きました。

TECLなどのレバレッジETFについてはどうお考えですか?
永久保有した場合のリターンはSBGより高くなるのでは。

ダナハー株をEPS成長率、PER、格付けランキング等から考察。和製バフェット将軍の記事を読んで。
パッピィー
パッピィー

レバレッジETFって、最近米国株村で人気だよね!

SBGは最初から資産を貰える。

レバレッジETFとは、ETF内で借金を使って資産を購入してくれるETFです。

ETF内での借金なので、安全にレバレッジをかけられます。

米国株村で最近人気なのが3倍ETFで、

ピッフィー
ピッフィー

上がっても3倍。下がっても3倍になります。

例えば、

  • 通常のETFが(連続して)20%上がる時に、
  • 3倍ETFは60%の値上がりが期待出来ます。

でもピッフィーは、

ピッフィー
ピッフィー

SBGの方が比較にならないほど良い!!

と思っています。

なぜなら、

  • レバレッジ3倍ETFは、株価以上のお金を貸して貰って運用する。
  • SBGは、最初から株価以上のお金を貰って運用する。
パッピィー
パッピィー

「貰う」のと、「貸して貰う」のとでは大きな差だね☆

ピッフィー
ピッフィー

もし、投資先の資産が同じリターンなら、SBGの圧勝です!

※加えて、投資先の資産自体が大幅にアウトパフォームすると予想します(*^^*)


ちなみに、グローバル3倍3分法ファンドもお勧めしません。

なぜなら、事実は分からないけど米国債が割高と聞くし、

米国債「ひどく高い」、債券投資家が強い警戒感-市場の奥行きに疑念

債券は長期的に株式に勝てないからです。

レバレッジETFは、レンジ相場で資産が溶ける!

まず単純に、

  • SBGの借金は年利1.5%程、6~7年もの。
  • レバETFは、おそらくもっと金利が高く、株価が下がると長期的に借りれない。
パッピィー
パッピィー

SBGの方が有利だね!

また、レバETFは、上がったり下がったりを繰り返すだけで資産が溶けます。

日経平均株価に投資出来る方法を投資信託・ETF・CFDを網羅してまとめて見た
ピッフィー
ピッフィー

SBGは、長期の借り入れなので、こういう理不尽な溶け方はしません☆

パッピィー
パッピィー

市場全体の暴落時なら、レバETFは選択肢になるかも!

SBGとレバETFの比較を正確に。

☆少しややこしくなりますが、SBGとレバETFの比較。より正確には以下の通りです↓

  • レバ3倍ETFは、5000円の株価で買って、10000円貸して貰って、15000円分の運用をする。
  • SBGは、4600円の株価で買って、5600円くらいタダで貰って、2400円をSBG内で貸して貰って、10000円をSVFやスプリント内で貸して貰って、約30000円分以上の運用をしています。

※SVF内は、借りるのとは違いますけどね(^▽^;)

まとめ

最初から資産を貰えるSBG。

ピッフィー
ピッフィー

SBGは、レバETFに、長期的には圧勝すると思います☆

パッピィー
パッピィー

レバ3倍ETFが勝つなら、世界一レベルに賢いバフェットも、孫正義さんも、レバ3倍ETFを購入しているはずだよね!

ちゃおっ♪

୨୧ピッフィーの株式投資Diary୨୧

コメント

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